24 de diciembre, hogar del asesor de medicina Stalbaum. Todos se están preparando para la Navidad, y los niños, Fritz y Marie, adivinan lo que esta vez se les presentará como un regalo del inventor y artesano padrino, asesor principal de la corte, Drosselmeyer, quien a menudo reparaba relojes en la casa Stahlbaum. Marie soñaba con un jardín y un lago con cisnes, y Fritz dijo que le gustan los regalos de los padres para que puedan jugar más (los juguetes del padrino generalmente se mantenían fuera del alcance de los niños para que no se rompieran), y el padrino no podía hacer un jardín completo.
Por la noche, los niños fueron admitidos en el hermoso árbol de Navidad, cerca y sobre el cual había regalos: nuevas muñecas, vestidos, húsares, etc. Krestnyi hizo un castillo maravilloso, sin embargo, las muñecas que bailaban en él realizaban los mismos movimientos, y por lo tanto era imposible entrar al castillo. El milagro de la tecnología se cansó rápidamente de los niños: solo la madre se interesó en un mecanismo complejo. Cuando todos los regalos fueron desarmados, Marie vio el Cascanueces. La muñeca exteriormente fea le parecía muy linda a la niña. Fritz rápidamente rompió un par de dientes para el Cascanueces, tratando de romper nueces duras, y Marie comenzó a patrocinar el juguete. Por la noche, los niños ponen los juguetes en un gabinete de vidrio. Marie se demoró en el armario, colocando su sala con todas las comodidades, y se convirtió en una participante en la batalla del rey ratón de siete cabezas y el ejército de muñecas dirigido por el Cascanueces. Las muñecas se rindieron bajo el ataque de los ratones, y cuando el rey de los ratones ya se estaba acercando al Cascanueces, Marie le arrojó su zapatilla ...
Una niña se despertó en la cama con un codo cortado en vidrios rotos de un armario. Nadie creyó su historia sobre el incidente nocturno. El padrino trajo el Cascanueces reparado y contó la historia de una nuez dura: el rey y la reina tenían una hermosa princesa Pirlipat, pero la Reina Myshilda, vengando a sus familiares asesinados por las trampas para ratones del relojero de la corte Drosselmeyer (engullieron el tocino destinado a las salchichas reales), convirtió a la hermosa mujer. Solo el chasquido de nueces podría calmarla ahora. Drosselmeyer, por temor a la pena de muerte, con la ayuda del observador de la corte de la corte, calculó el horóscopo de la princesa: la nuez de Krakatuk, descifrada por un joven con un método especial, la ayudará a recuperar su belleza. El rey envió a Drosselmeyer y la nave espacial en busca de salvación; tanto nuez como un joven (sobrino del relojero) fueron encontrados con su hermano Drosselmeyer en su ciudad natal. Muchos príncipes se rompieron los dientes sobre Krakatuk, y cuando el rey prometió dar a su hija en matrimonio a un salvador, su sobrino se adelantó. Él cortó una nuez y la princesa, aserrándolo, se convirtió en una belleza, pero el joven no pudo realizar todo el rito, porque el Ratón se puso de pie ... El ratón murió, pero el chico se convirtió en un Cascanueces. El rey expulsó a Drosselmeyer, su sobrino y observador de estrellas. Sin embargo, este último predijo que el Cascanueces sería un príncipe y la fealdad desaparecería si derrotaba al rey ratón y una hermosa niña se enamorara de él.
Una semana después, Marie se recuperó y comenzó a reprender a Drosselmeyer por no haber ayudado al Cascanueces. Él respondió que solo ella podía ayudar, porque él gobierna el reino brillante. El rey ratón se acostumbró a extorsionarle los dulces a Marie a cambio de la seguridad del Cascanueces. Los padres estaban alarmados por el hecho de que tenían ratones. Cuando él le exigió libros y vestidos, ella levantó el Cascanueces y sollozó; estaba lista para darlo todo, pero cuando no quedara nada, el rey ratón querría morderla ella misma. El Cascanueces volvió a la vida y prometió encargarse de todo si podía conseguir un sable; esto fue ayudado por Fritz, quien recientemente renunció al coronel (y castigó al húsar por cobardía durante la batalla). Por la noche, el Cascanueces llegó a Marie con un sable ensangrentado, una vela y 7 coronas de oro. Después de entregarle los trofeos a la niña, la condujo a su reino, la Tierra de los cuentos de hadas, donde consiguió atravesar el abrigo de zorro de su padre. Ayudando a las hermanas Cascanueces con las tareas del hogar, ofreciéndoles triturar el caramelo en un mortero dorado, Marie se despertó de repente en su cama.
Por supuesto, ninguno de los adultos creyó su historia. Sobre las coronas, Drosselmeyer dijo que este era su regalo para Marie por su bienio y se negó a reconocer al Cascanueces como su sobrino (el juguete estaba en su lugar en el armario). Papá amenazó con tirar todas las muñecas y Marie no se atrevió a tartamudear sobre su historia. Pero una vez, en el umbral de su casa, apareció el sobrino de Drosselmeier, quien en privado le confesó a Marie que había dejado de ser el Cascanueces e hizo una oferta para compartir la corona y el trono del Castillo de Mazapán con él. Dicen que ella sigue siendo la reina allí.
