El señor de la guerra Tang Zhang Shaw-gui envía a su subordinado, el turco An-lu-shan, contra el Khitan. Zhang lo envía a la capital. El emperador Xuanzong es un apasionado de la joven concubina Yang Guifei y es indiferente a los asuntos del gobierno. A pesar de las advertencias del dignatario Zhang Tszyu-ling, no solo salva la vida de Anyu, sino que también permite que el guifei lo tome como sus "hijos adoptivos". Sin embargo, el primer ministro Yang Guo-chung, el hermano del favorito, está buscando enviar a Anya a una de las guarniciones. An, que logró tener una aventura con Guifei, jura venganza.
El séptimo día de la séptima luna, cuando, según la leyenda, el tejedor celestial termina con el Pastor, el guifey se deleita con el soberano en el Palacio de la Longevidad. Él le da un broche de oro y un cofre precioso y jura amor eterno.
An-lu-shan conduce a su ejército a la capital, supuestamente con el objetivo de salvar al emperador de trabajadores temporales indignos. El emperador con músicos llega al parque del palacio; Guifei tiene la intención de realizar el baile de la ropa Rainbow. Un mensajero especial de Sichuan trae sus frutas favoritas de lichi. Guifei está bailando, el emperador está extasiado. Pero el dignatario Li Lin-fu informa el acercamiento de los rebeldes. La guarnición de la capital es pequeña, y Li convence al emperador de que se vaya a Sichuan. Se ve obligado a aceptar.
El soberano se embarca en un viaje acompañado por sus asociados cercanos y el ejército bajo el mando de Chen Xuan-li. En el camino, primero ve lo mal que vive la gente. A pedido de los campesinos, él deja para su protección parte del ejército, encabezado por el heredero al trono. Sin embargo, el destacamento que acompañaba al soberano se negó a seguir adelante hasta que terminó con personas indignas que rodeaban el trono. La primera víctima cae Yang Guo-chung. Pero los soldados no están satisfechos, y a través de Chen exigen las cabezas de guifei. El emperador se ve obligado a obedecer: el eunuco Gao le da un cordón y ella se suicida. El ejército pisa su cadáver y continúa. El emperador está afligido.
La rebelión es reprimida. Renunciando al trono, Xuanzong sobrevive días solitarios en los recuerdos de Yang-guifei, sin apartar los ojos de su retrato. Se tumbó para descansar: ella aparece en un sueño ... Y fuera de la ventana, la lluvia golpea las hojas de un plátano (bajo el cual juró a Guifey enamorado), y la persuasión del eunuco Gao es en vano: el dolor del viejo emperador es interminable, como la lluvia de otoño.
